9月牽引車實銷3.3萬輛降37%！福田年內首次躋身月榜前四 北奔獨漲

重型柴油車完成國六切換后的三季度，重卡及牽引車終端市場受到“提前預掛”與需求端持續乏力的疊加影響，雙雙遭遇大降，其中牽引車終端市場7、8兩個月的降幅分別達到48%和67%。

牽引車市場持續低迷，2021年不會有“金九銀十”旺季早已是業內共識。事實也的確如此，在“全面國六”后的第三個月，牽引車終端市場的“連降”仍在繼續。那么，除了下滑，9月份的牽引車終端市場還有什么看點？這一輪“連降”在什么時候才會終結呢？

請看第一商用車網帶來的分析報道。

9月實銷3.32萬輛  環比增3成  同比降幅縮窄

根據第一商用車網最新掌握的終端銷量數據（交強險口徑，不含出口和軍品），今年9月份，國內牽引車市場共計銷售3.32萬輛，環比增長34%，同比下降37%，降幅較8月份（-67%）大幅縮窄40個百分點，比去年同期少銷售1.97萬輛，約是去年同期銷量的6成多。9月份3.32萬輛的表現，是今年牽引車終端市場銷量第二低的一個月（最低是8月份的2.48萬輛）。9月過后，牽引車市場累計實銷56.26萬輛，同比增速由1-8月的1%轉為負數——累計下降2%，較去年同期少銷售約1.2萬輛。今年上半年，牽引車終端市場累計增幅曾達到24%，較去年同期多銷售了9萬余輛，經過三季度7、8、9三個月的連續下降，上半年積累起來的增量已被消耗殆盡。

3.32萬輛、月銷量年內第二低，這個表現有多差？放在近兩年的市場里又是一個什么水平？今年9月份牽引車終端市場3.32萬輛的表現放在近兩年里看，也是第二低位（僅有2020年2月和2021年8月銷量低于此）。上圖可見，牽引車終端市場在2021年3月到達12.01萬輛的月銷量“天花板”后，銷量曲線開始急轉直下，在6月份出現短暫上揚后再次跌到藍色線條代表的2020年下方，7、8兩個月連續大幅下降，9月份銷量較8月份有所回升，其37%的同比降幅也是“全面國六”時代的最小降幅。單從數據上看，今年9月份的牽引車市場雖然不是最差，但仍在低位運行。

第一商用車網分析認為，受需求端乏力以及經銷商庫存高企等不利因素的影響，國內牽引車終端市場在今年二季度的4、5兩月就遭遇了“連降”（同比分別下降22%和18%）；6月份，用戶提前購買和重卡企業及經銷商提前上牌（提前預掛）讓牽引車終端市場有了短暫增長；7、8兩個月牽引車終端市場同比降幅分別達到48%和67%，需求蕭條和6月份的“預掛”要負很大“責任”，綜合看，最近半年（4-9月）牽引車終端市場平均降幅達到27%，這個細分領域已實打實地“涼”了半年。值得一提的是，9月份牽引車終端市場銷量有所回升，降幅較前兩月明顯縮窄，“預掛”的影響在9月份似乎不如前兩月嚴重了，這或許是一個向好的信號。

解放穩居首  東風、福田份額僅差0.5%  北奔獨漲

9月份的牽引車終端市場同比下滑37%，主流牽引車生產企業的表現也以下降為主，但“下降”并不是9月份牽引車市場的唯一旋律。

2021年9月份牽引車終端銷量一覽（單位：輛）

由上表可見，與去年同期相比，9月份主流牽引車企業終端銷量降多增少，銷量前十1增9降。與市場整體走勢一樣，9月份遭遇下滑的企業降幅較8月份均有所縮窄，包括解放、福田、陜汽、上汽紅巖等企業9月份降幅低于市場整體的37%，其中上汽紅巖降幅僅為個位數，下滑最嚴重的企業9月份同比下降62%；值得一提的是，相比8月份的“全軍覆沒”，9月份的牽引車終端市場再次出現了逆市增長的企業：9月份，北奔牽引車實銷227輛，同比增長19%，成為牽引車主流企業中唯一實現增長的企業。

9月份，牽引車終端市場繼續沒有一家企業銷量破萬輛，牽引車終端市場已連續3個月沒有銷量破萬輛的企業，這個數字在6月份還是5家；9月份銷量超過千輛的企業也僅有5家，與8月份持平，這個數字在7月份則是6家。從這個角度看，雖然整體銷量較8月份有所回升，但說牽引車終端市場開始“回暖”還為時過早。

在由解放、重汽、東風、陜汽和福田組成的牽引車行業第一梯隊中，解放繼續保持領先地位，9月份上牌銷售9147輛，份額達到27.59%，繼續領跑；重汽以5993輛的終端銷量，保持月銷量排行榜次席，月度份額為18.08%；東風和福田9月份銷量雙雙突破5000輛，分別達到5173輛和5011輛，列9月銷量榜第3、4位，排名較8月份雙雙上升一位，月度份額分別為15.60%和15.11%，差距非常??；陜汽以4667輛，月度份額14.08%的表現排名第五。

從市場份額看，9月份牽引車終端銷量前十強占據了整個市場98.19%的份額，10名開外的企業份額均不足0.5%。其中，排名前5的企業月度份額均超過10%，排名第一的解放份額達到27.59%，是唯一一家月度份額超過20%的企業，排名前五的企業合計份額達到90.46%，環比還有所擴大（8月份銷量前五合計份額為88.80%），5名之后的企業份額均不足3%，8名之后的企業甚至均不足1%，排名前5的企業繼續對后面的追趕者保持大幅領先優勢。

前9月累銷超56萬輛  解放超15萬  重汽/紅巖增速最高

今年1-9月，我國牽引車終端市場累計銷售56.26萬輛，同比下降2%，累計增幅從前8月（+1%）轉負，較去年同期約減少1.2萬輛。

今年前兩個月，牽引車市場終端銷量排名均與2020年年終排名完全一致，延續了2020年的競爭格局。但從3月份開始，市場每月都有新的變化：3月份，北奔重汽年內首次殺入牽引車市場月度前十；4月份，東風牽引車年內首次進入月榜前三，漢馬科技也收獲了2021年首次月榜前十；5月份，徐工重卡重返月榜前十（3、4兩月徐工未進月榜前十）；6月份，徐工重卡年內首登月榜前七；7月份，陜汽牽引車年內首次躋身月榜前二；8月份，重汽重返月榜前二（7月份重汽排名第三位）；9月份，東風重返月榜前三(東風上一次月榜前三已是6月份的事了）、福田則年內首登月榜前四……每個月的銷量排行榜都在各家企業你追我趕中發生著變化。

從市場份額看，今年1-9月牽引車市場銷量前十強合計份額達到97.67%，較去年同期的96.86%略有擴大。其中，解放仍然是絕對老大，前9月市場份額接近3成（27.94%），累計銷量達到15.72萬輛；重汽份額上升至20.12%，累計銷量在7月過后成功破10萬，9月過后已達到11.32萬輛，同比增長20%，累計增速位列主流牽引車企業第二，解放和重汽也是行業唯二兩家份額超20%的企業；行業第三、第四的東風和陜汽今年1-9月累計銷量雙雙突破8萬輛，分別實銷8.43萬輛和8.05萬輛，市場份額分別為14.98%和14.31%，份額差距很??；行業第五名福田1-9月累計銷售牽引車6.74萬輛，市場占有率上升至11.97%。上述企業也是迄今為止牽引車市場份額超過10%的五強“選手”。

另外值得關注的是，今年1-9月，牽引車市場格局與去年同期相比已現“大變化”：前12強中，解放、重汽、福田、徐工和江淮排名保持不變；東風從去年同期的行業第四升至行業第三，上汽紅巖從去年同期的行業第7上升一位至第6，三一重卡從去年同期的行業第8升至如今的行業第7，北奔重汽從去年同期的第12升至第11。

結語：

正如此前的預測，今年三季度7、8、9三個月，牽引車終端市場從6月份短暫上升后遭遇“3連降”，2021年牽引車終端銷量也在9月過后步入下降區間。7月1日起，重型車國六法規正式全面實施，終端需求持續低迷；另一方面，2020年最后一個季度牽引車月均實銷達到6萬輛水平，這幾乎是近兩月牽引車終端銷量的2倍，牽引車市場這一輪的“連降”恐怕還將繼續。